はじめに
DX推進計画に必要な5つの要素やDX推進のロードマップはどう描くべきかでは、DX推進計画全体の組み立て方を整理しましたが、その出発点となる「現状分析」をどう進めるべきかについては、意外と手順が整理されていないまま着手されがちです。「現状把握」と言われても、何をどこまで調べればいいのか分からず、なんとなく業務ヒアリングを始めてしまうケースも少なくありません。
今回は、DX推進計画における現状分析の進め方を、具体的な手順に分解して整理します。
なぜ現状分析から始める必要があるのか
DXとは？言葉の意味から発注側が陥りがちな誤解までで触れた通り、DXは単なるシステム導入ではなく、ビジネスのあり方そのものを変える取り組みです。何を変えるべきかを判断するには、まず「現在何がどうなっているか」を正確に把握しなければ、変革の方向性を誤ります。現状分析を飛ばしていきなり施策を検討すると、実際には大きな問題ではない部分にリソースを割いてしまったり、逆に本当に変えるべき業務プロセスを見落としたりするリスクが高まります。
現状分析で押さえるべき3つの観点
DX推進計画における現状分析は、大きく3つの観点に分けて進めると整理しやすくなります。
観点1：業務プロセスの現状
現場の業務が、実際にどのような手順で行われているかを可視化します。マニュアルや業務フロー図が存在していても、実態とズレていることが多いため、現場担当者への要件定義ワークショップのような形でのヒアリングを通じて、実態ベースの業務フローを描き直すことが重要です。
観点2：システム・データの現状
現在使用しているシステムの構成、データの保管場所、システム間の連携状況を整理します。老朽化した基幹システムのブラックボックス化リスクで触れたように、長年運用されてきたシステムほど、仕様を把握している人が限られていることが多く、現状分析の段階でこうした属人化のリスクも洗い出しておく必要があります。
観点3：組織・人材の現状
DXを推進する上で、どの部署がどんなデジタルスキルを持っているか、推進体制として誰を巻き込む必要があるかを整理します。DX推進担当者が孤立しないための社内巻き込み方でも触れたように、現状分析の段階から関係部署を巻き込んでおくことが、後の施策展開のスムーズさにつながります。
現状分析の具体的な進め方（4ステップ）
1. 対象業務・対象部署のスコープを決める：全社一斉に現状分析を行おうとすると収拾がつかなくなるため、まずは優先度の高い業務領域を絞り込む
2. 資料収集とヒアリングを並行して行う：既存のマニュアル・業務フロー図・システム構成図を集めつつ、現場担当者へのヒアリングで実態とのギャップを確認する
3. 課題を「業務」「システム」「組織」の3観点で整理する：ヒアリングで出てきた課題を、上記3つの観点に分類し、重複や関連性を整理する
4. 優先度をつけて計画に反映する：すべての課題に同時に対応するのは現実的ではないため、影響度・緊急度をもとに優先順位をつけ、DX推進のロードマップの短期・中期・長期の施策に落とし込む
現状分析でよくある失敗
- ヒアリング対象が管理職に偏る：現場の実務を正確に知っているのは実際に手を動かしている担当者であることが多く、管理職へのヒアリングだけでは実態とズレた分析になりやすい
- 課題を洗い出すだけで終わってしまう：現状分析はあくまで計画立案のための手段であり、課題リストを作って満足してしまうと、次のアクションにつながらない
- 分析に時間をかけすぎる：パッケージ導入かフルスクラッチか？AI時代に判断すべき3つの視点でも触れたように、完璧な分析を目指すよりも、ある程度の精度で早く次のステップに進む判断力が求められる場面も多い
まとめ
DX推進計画における現状分析は、業務プロセス・システムとデータ・組織と人材という3つの観点から、対象スコープを絞り込んだ上でヒアリングと資料収集を進め、課題に優先順位をつけてロードマップに反映するという流れで進めるのが基本です。現状分析を丁寧に行うことが、その後のDX推進施策の精度を大きく左右します。
執筆者プロフィール：SIer（元請け）とITコンサルファーム（発注側支援）、両方の立場でプロジェクトに従事（通算9年）。要件定義からベンダーマネジメントまで一貫して対応し、基幹システム刷新・DX推進プロジェクトに多数従事。
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